新京報貝殼財經(jīng)訊 （記者袁秀麗） 9月25日，新世界發(fā)展有限公司（簡稱“新世界發(fā)展”）宣布集團若干成員公司已與德意志銀行牽頭方正式訂立融資協(xié)議，獲授最高達59億港元的定期貸款融資，其中初始承諾額度為39.5億港元，資金將用于集團日常融資活動。

公告顯示，此次融資以Victoria Dockside（維港文化匯）物業(yè)及相關(guān)資產(chǎn)作為第一順位抵押擔(dān)保。該抵押資產(chǎn)涵蓋五大核心組成部分，包括K11 ARTUS（寓館）、K11 ATELIER（K11辦公大樓）、K11 MUSEA（K11人文購物藝術(shù)館）、香港瑰麗酒店及若干停車場。同時，新世界發(fā)展集團保留以該資產(chǎn)進一步獲取額外融資的權(quán)利，以支撐后續(xù)業(yè)務(wù)需求。

9月1日，新世界發(fā)展曾在否認(rèn)公司控股股東與其他第三方投資者將進一步向公司注入資金的傳言公告中，披露正就德意志銀行牽頭的該筆貸款融資進行磋商。此次協(xié)議簽署標(biāo)志著融資事宜正式落地。

此外，新世界發(fā)展于6月30日宣布達成一項重大再融資安排，共涵蓋約882億港元的現(xiàn)有境外無抵押金融債務(wù)。該方案通過新的再融資貸款和統(tǒng)一現(xiàn)有貸款條款，改善新世界的短期償債能力，降低財務(wù)現(xiàn)金流壓力。

今年以來，新世界發(fā)展近期面臨明顯的短期償債壓力。8月22日，據(jù)新世界發(fā)展發(fā)布公告，原定于9月7日支付的永續(xù)證券分派延期。此次延期分派涉及的有抵押永續(xù)證券票面利率為6.25%，涉及金額達13億美元。而這已是今年內(nèi)的第二次永續(xù)債派息延期。新世界發(fā)展在5月底還宣布延期支付另外4批永續(xù)債券原定于6月9日至22日進行的分派，涉及金額34億美元。

從財報來看，截至2024年12月31日，新世界發(fā)展借款總額為1464.88億港元，其中322.1億港元需在12個月內(nèi)償還；而新世界發(fā)展的現(xiàn)金及銀行存款為214.18億港元，現(xiàn)金不能覆蓋短期債務(wù)。

面對債務(wù)壓力，新世界發(fā)展已將降負債提升為核心戰(zhàn)略。在2025財年中期業(yè)績會上，新世界發(fā)展執(zhí)行董事黃少媚明確表示，“以降負債為首要任務(wù)”。

值得關(guān)注的是，在市場關(guān)注其財務(wù)狀況的同時，曾有傳言稱公司控股股東及黑石集團可能對公司提出私有化要約。對此，新世界發(fā)展已在公告中明確澄清，尚未有任何人士（包括控股股東及黑石集團）就收購要約接觸公司。

在業(yè)內(nèi)人士看來，此次59億港元融資的落地，為新世界發(fā)展提供了及時的流動性支持，是其一系列債務(wù)管理組合拳中的重要一環(huán)。然而，考慮到其債務(wù)總額和即將到期的短期債務(wù)，此次融資更多是起到了“緩沖”作用。

編輯 楊娟娟

校對 王心