“根據電池使用壽命推算，我國即將迎來動力電池規(guī)模化退役階段?！眹沂袌霰O(jiān)管總局標準技術司司長劉洪生在日前的動力電池回收利用標準化專題新聞發(fā)布會上表示，大力推進動力電池回收利用是當前的一項重要工作。
國務院常務會議今年審議通過的《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》明確提出，要完善標準體系，實現動力電池規(guī)范、安全、高效回收利用。
新京報貝殼財經記者邀請企業(yè)、專家參與《車圈圓桌派》，一同探討如何有效、安全、環(huán)保地回收動力電池？目前動力電池回收行業(yè)還存在哪些痛點問題？
【圓桌嘉賓】
石昌毅 億緯鋰能ESG雙碳部總監(jiān)
王德闖 中國物資再生協(xié)會廢舊電池回收利用分會副會長兼秘書長
時帥 羅蘭貝格全球合伙人
墨柯 真鋰研究創(chuàng)始人
“僧多粥少”，回收產能過剩
新京報貝殼財經：2024年國內動力電池回收量突破30萬噸，對應市場規(guī)模超480億元，預計到2030年國內動力電池回收市場規(guī)模將突破千億元。高速發(fā)展的動力電池回收產業(yè)鏈目前有哪些難題或瓶頸待解？
石昌毅：主要是投入產出失衡的問題，產品生產成本長期高于售價，導致行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。主要原因包括市場競爭激烈，采購成本居高不下。同時，白名單企業(yè)未能充分發(fā)揮引導作用，大量廢舊電池流向不合規(guī)渠道，使得合規(guī)企業(yè)難以獲得穩(wěn)定貨源。
目前，回收企業(yè)的核心競爭力在于獲取上游廢舊電池資源，包括電池廠廢料、市場退役電池、保險公司事故電池、汽車廠售后電池等。企業(yè)必須與擁有廢舊電池資源的企業(yè)建立穩(wěn)定合作?；厥占夹g（如濕法冶金、拆解、破碎等）已相對成熟，提升空間有限，而市場產能過剩，資金也并不稀缺。
王德闖：由于看到動力電池新“藍?！?，這兩年涌入很多新企業(yè)，去年底涉及電池回收及相關業(yè)務的企業(yè)大概有18萬家。但由于報廢電池量還沒上來，大量企業(yè)處于布局狀態(tài)。目前，動力電池回收白名單企業(yè)共有148家，產能超300萬噸。加上非白名單企業(yè)的產能，意味著整個行業(yè)的產能遠超300萬噸。而市場供需嚴重不平衡，出現無序競爭、價高者得，也會導致市場價格不穩(wěn)定。
另外，動力電池回收市場摻雜摻假現象也比較嚴重。例如鋰電池再生黑粉中摻雜其他東西，因為按重量售賣，收購方即便檢測到雜質也沒有辦法，反正不會剩下。只有供需相對平衡，才能從根本上解決市場的混亂問題。
時帥：目前動力電池回收行業(yè)主要有三個痛點問題。第一，技術層面，退役電池標準和殘值評估標準是不統(tǒng)一的；材料分離和修復技術仍有一定瓶頸。
第二，商業(yè)模式上仍存在問題。以磷酸鐵鋰電池為例，在回收后再賣給其他企業(yè)，可能要倒貼錢，因為對方拿到電池后很難找到商業(yè)邏輯實現閉環(huán)的經營方式，因此運作不起來。目前來看整個行業(yè)的經濟性還沒有完全跑通。同時，也涉及合規(guī)成本較高，例如跨省長距離運輸費用較貴；原材料價格變動也會影響到回收業(yè)務的利潤空間。
第三，動力電池回收結構性管理問題。一方面，需要進行電池全生命周期追蹤，不能讓電池管理脫離監(jiān)管的視野。另一方面，全國性回收網絡還不健全。
墨柯：去年的動力電池回收量應該不止30萬噸，有可能實際數量翻一番。政府部門統(tǒng)計的是合規(guī)企業(yè)，但目前行業(yè)中還包括很多小作坊。很多報廢電池被小作坊收走。小作坊沒有處理能力，只會把收回去的電池做簡單分拆，再把其中能利用的電池組裝成新的產品，用于如電動兩輪車、三輪車等其他市場，將無法利用的電池再出售給有回收資質的企業(yè)。
在動力電池回收市場中，小作坊的總回收量占比會達到80%以上，這也就意味著目前有相當一部分的報廢電池可能是處于隨意擺放、沒有處理的狀態(tài)。
新京報貝殼財經：目前，市場中存在的合規(guī)回收企業(yè)回收量不足、搶不過小作坊，規(guī)范化回收率低、市場準入門檻低、閉環(huán)回收利用鏈條不清晰等現象，主要原因是什么？如何規(guī)范回收利用？
石昌毅：當前行業(yè)競爭激烈，部分中小企業(yè)難以維系，但白名單企業(yè)的龍頭效應尚未充分發(fā)揮，廢舊電池回收市場整體仍未改善。主要由于電池回收、物流運輸及區(qū)域分布等因素，導致大型企業(yè)難以建立完善的回收體系，安全貯存、電池檢測、價格波動等問題依然存在。
現行國家標準在保障梯次利用產品安全及再生利用環(huán)保方面已足夠細致和嚴格。不過，濕法提鋰后產生的鐵磷渣和礦渣中仍含有鋁、鈦等多種雜質，由于鐵磷與鋁的分離難度較大，目前尚未得到有效處理，建議在鐵磷渣與礦渣的二次利用及環(huán)保處置方面進一步加強。
王德闖：“小作坊”認定相對模糊，這些所謂的小作坊不僅環(huán)保不達標，其他各方面也都達不到規(guī)范要求。為什么在市場中其搶購電池的優(yōu)勢更大？一方面，小作坊沒有相應的環(huán)保成本，整體成本較低。根據調研測算，小作坊的回收價格比正規(guī)企業(yè)高出10%-15%都能賺到錢。舉例來說，可能大企業(yè)按照100元的價格收，但綜合成本后不賺錢，而小作坊即便以110元的價格回收都能有利潤。
另一方面，目前動力電池回收是市場化行為，對該市場是按照固廢標準進行管理的，在管理上還沒有那么嚴格。
時帥：小作坊沒有環(huán)保成本、安全成本、稅務成本、工藝成本等一系列成本，對電池進行暴力拆解。在不成熟的市場競爭中，小作坊憑借“價高者得”占據了優(yōu)勢。
因此，一是監(jiān)管要進一步完善，補齊漏洞；二是電池護照仍需要強推，實現電池溯源管理；三是責任主體仍要進一步落實。
墨柯：正規(guī)回收企業(yè)需要在回收處理設備、環(huán)保設備等方面進行投入，而小作坊在這方面沒有成本投入，給出的價格會比正規(guī)回收企業(yè)高一些。如果不加強監(jiān)管，電池的最終流向基本是小作坊。事實上，近年來政府主管部門也一直在想辦法。
安全與環(huán)保面臨挑戰(zhàn)
新京報貝殼財經：首批動力電池進入退役期，但動力電池的回收還未形成體系，存在怎樣的隱患？
王德闖：動力電池回收市場體系建設仍面臨一些問題。一是管理制度缺乏強制約束力。前幾年出臺的政策都是可行性管理辦法、暫行管理辦法，不具備強制約束力。
二是梯次利用行業(yè)缺乏引導。梯次利用行業(yè)還不成熟的關鍵在于目前電池標準不統(tǒng)一，缺乏一致性和兼容性，導致在梯次利用環(huán)節(jié)不能將不同品牌的電池組裝在一起。此外，梯次利用產品缺乏認證環(huán)節(jié)，出了問題無法溯源，需要做到“誰的產品誰負責”。
三是回收體系不完善。大部分回收網點依托4S店建設，但此前調研發(fā)現，一些4S店是動力電池回收的掛牌網點，并不具備回收網點的要求，連最基本的廢舊電池存放地方都沒有。
另外，目前動力電池的回收量較小，回收資源配置需要優(yōu)化。
時帥：動力電池回收的安全隱患是很大的問題。小作坊暴力拆解不規(guī)范，這個過程中容易引發(fā)火災和爆炸；回收的電池暴力拆解后將能用的組合在一起，流向兩輪電動車以及三、四輪低速電動車等，如果用了這種電池，會存在很大的安全隱患。
另外，小作坊暴力拆解不具備處理稀有金屬析出的能力，鋰、鈷、錳等稀有金屬不規(guī)范回收會造成資源浪費。
墨柯：動力電池回收還未形成體系，隱患很大。一方面，相當數量的廢舊電池被小作坊放在某個地方，一部分可能就被丟棄，對環(huán)境的污染非常大；另一方面，也會造成流向不明確的現象。小作坊不能是“法外之地”，規(guī)范化回收最重要的是有法必依、執(zhí)法必嚴。
新京報貝殼財經：退役電池再利用主要有兩種方式，分別是梯次利用和再生利用，如何看待這兩種走向？
石昌毅：梯次利用和再生利用是兩條并行發(fā)展的路徑，未來也將長期共存。一方面，梯次利用的應用場景已進入增長階段，市場上退役電池、事故電池、電池廠B品（殘次品）等將持續(xù)支撐該市場發(fā)展；隨著新能源汽車和儲能電池的快速普及，梯次利用的市場規(guī)模還將進一步擴大。另一方面，再生利用市場隨著電池廠產能提升以及海外回收物料（黑粉）的進口，也將保持穩(wěn)步增長。
梯次利用產品主要采用降級品和拆機品，成本顯著低于全新電池，因此難以直接比較。梯次產品的目標市場與全新電池不同，用戶更關注價格差異，對價格敏感、品質要求不高的用戶，往往會優(yōu)先考慮梯次產品。
梯次利用市場已相對成熟，但受限于產品應用場景和政策變動，尚未形成規(guī)?；瘧茫壳捌?span>主要應用于三、四輪車，戶儲及便攜儲能產品，銷售渠道以海外為主。
王德闖：目前梯次利用行業(yè)發(fā)展尚不成熟。再生利用行業(yè)的投入成本較高，包括設備等各方面的投入成本、環(huán)保成本等，但供需嚴重失衡，收不上來“料”，導致企業(yè)無事可做。再生利用企業(yè)產能嚴重過剩，這兩年可能有70%-80%的產能過剩，也就是說一年365天，可能連100天的工作量都達不到。
回收企業(yè)盈利模式仍待跑通
新京報貝殼財經：動力電池回收行業(yè)和企業(yè)整體盈利狀況是怎樣的？如何看待動力電池回收市場的發(fā)展預期和前景？
石昌毅：目前梯次利用行業(yè)通過拆解電池包并銷售拆解后的電芯仍有一定盈利空間；而再生利用行業(yè)從采購廢舊電池（黑粉）到生產出成品，尚未實現穩(wěn)定盈利。主要原因是廢舊電池采購成本高，且鎳、鈷、鋰等金屬價格波動較大。只有金屬價格長期保持穩(wěn)定，再生利用環(huán)節(jié)才有可能實現盈利。
億緯鋰能的電池來源主要是工廠廢料和售后報廢電池，也在拓展海外進口黑粉用于濕法生產。社會渠道和車企的退役電池難以采購，因此公司正積極拓展其他回收渠道。
未來回收行業(yè)必將經歷整合與融合，但很難形成寡頭格局，更可能呈現百花齊放的局面。主要原因包括：第一，廢舊電池區(qū)域分布廣泛，物流運輸安全風險高，使得大量回收企業(yè)有生存空間；第二，電池材料體系、梯次利用場景、濕法技術路線及環(huán)保要求的差異，導致行業(yè)存在高度多樣性；第三，電池廠和車企自建的回收企業(yè)受外部影響較小，將繼續(xù)獨立運營；第四，廢舊電池回收渠道多元，任何企業(yè)都難以統(tǒng)一回收渠道，因此主流公司根據自身特點探索適合的回收路徑。億緯鋰能在回收領域的重點將放在拓展電池回收渠道、保障循環(huán)回收料的穩(wěn)定供應，同時加強電池包拆解與再制造技術的研發(fā)與應用，并持續(xù)降低濕法冶金及電池回收環(huán)節(jié)的成本。
王德闖：去年調研發(fā)現，在全國幾十家正規(guī)動力電池回收企業(yè)中，僅有2家盈利，其余全部處于虧損狀態(tài)。動力電池回收行業(yè)處于初始發(fā)展階段，目前的狀況是發(fā)展必經的一個階段。未來行業(yè)會呈現越來越集中化的趨勢，靠單打獨斗肯定不適應現代市場，未來將會朝著產業(yè)集群的形式建設推進。大浪淘沙，市場會逐漸淘汰一批企業(yè)，技術才是未來的立命之本；同時隨著2027年實行準入制后，政策逐漸規(guī)范，行業(yè)發(fā)展會越來越好，供需會逐步平衡。
墨柯：動力電池回收市場的前景是很好的。如果回收處理這個環(huán)節(jié)沒做好的話，整個新能源和儲能行業(yè)沒辦法可持續(xù)發(fā)展了。政府部門一直在積極努力尋找解決辦法，整個行業(yè)也逐步齊心協(xié)力，相信會找到合適的解決路徑，把這些關系捋順。
時帥：從白名單企業(yè)來看，由于產能利用率不足、收不上來電池、成本高等原因，導致其整體盈利性可能較差。但對于動力電池的發(fā)展趨勢，長期還是看好的。一方面，未來電動化趨勢是不可逆的，電動車保有量會不斷增長。另一方面，國家層面鼓勵儲能，儲能中相當一部分電池來自新能源汽車的電池梯次利用，所以未來整個產業(yè)鏈一體化的趨勢是勢在必行的，這樣會保障原材料的供應，成本也能控制，進而實現產業(yè)閉環(huán)。
對此，呼吁國家層面支持、扶持動力電池回收行業(yè)的發(fā)展。當行業(yè)標準、國家政策、財政支持基本到位時，整個動力電池回收的商業(yè)閉環(huán)就能夠運轉起來。
新京報貝殼財經記者 王琳琳 林子
編輯 楊娟娟
校對 劉軍
