新京報貝殼財經(jīng)訊 （記者徐倩）9月25日，記者獲悉，新城發(fā)展控股有限公司（以下簡稱“新城發(fā)展”）全資子公司新城環(huán)球有限公司于9月23日發(fā)行1.6億美元的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，發(fā)行期限2年，票面利率11.88%，由新城控股及其母公司新城發(fā)展擔(dān)保。

此次債券發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人為海通、國君、中信、花旗，全球賬簿管理人包括龍石資本、信銀國際、DBS、淞港國際。據(jù)悉，此次發(fā)行債券所得款項凈額將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及企業(yè)日常經(jīng)營。

這也是新城發(fā)展今年發(fā)行的第二筆美元債。早在今年6月，新城發(fā)展已發(fā)行3億美元高級無抵押債券，是近三年民營房企重啟境外資本市場融資的“首單”，票面利率同樣為11.88%。

新城控股母公司新城發(fā)展連續(xù)兩次高息發(fā)債或為應(yīng)對即將到期的美元債。據(jù)新城控股半年報披露，其一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債137.88億元，較上年期末增加了14.15%。今年上半年，新城控股償還境內(nèi)外公開債務(wù)10.67億元；截至6月底，新城控股的合聯(lián)營公司權(quán)益有息負(fù)債合計為25.82億元。今年下半年，新城控股一筆本金額3億美元的境外公開債到期，其中5000萬美元已于今年6月贖回。截至目前，本期債券剩余本金2.5億美元，新城控股稱，將于10月15日到期還本付息。

編輯 楊娟娟

校對 王心