新京報快訊（見習(xí)記者 趙昱）1月15日早間，新城發(fā)展控股有限公司（下稱“新城發(fā)展控股”）公告稱，公司發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)的利息按年利率7.5%計算。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2021年1月22日到期。

根據(jù)相關(guān)公告，1月14日，新城發(fā)展控股及子公司擔(dān)保人就發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)與UBS AG香港分行、美林(亞太)有限公司及新城晉峰證券有限公司簽訂購買協(xié)議。UBS AG香港分行及美林(亞太)有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，而新城晉峰證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

根據(jù)公告，扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將達(dá)到3億美元；公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項凈額用于償還其若干現(xiàn)有債務(wù)。

此前，新城發(fā)展控股表示，將延續(xù)“住宅+商業(yè)”的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，強化住宅開發(fā)、商業(yè)開發(fā)、商業(yè)管理及地產(chǎn)衍生領(lǐng)域業(yè)務(wù)。截至2018年6月30日，該集團(tuán)累計完成開業(yè)廣場數(shù)目達(dá)24座，遍及22個城市；上半年實現(xiàn)租費收入8.5億元，整體出租率實現(xiàn)98.3%。

此外，截至2018年上半年，該集團(tuán)在內(nèi)地73個城市共擁有合計約8644.0萬平方米的總土地儲備，覆蓋長三角、中西部、環(huán)渤海、珠三角四個區(qū)域。新城控股發(fā)展表示，目前的土地儲備足以支持集團(tuán)未來三至四年開發(fā)之用。

新京報見習(xí)記者 趙昱 編輯 武新 校對 柳寶慶